INVESTIKA

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Logo
Logo
Základní údaje
Právní formaakciová společnost
Datum založení22. května 2014
SídloPraha, Česko
Adresa sídlaU Zvonařky 3/291, Praha, Česko
Charakteristika firmy
Oblast činnostifinanční sektor a investice
Identifikátory
Oficiální webwww.investika.cz
IČO04158911
LEI315700NYGFY5UGAST194
OpenCorporates IDcz/04158911
Některá data mohou pocházet z datové položky.

INVESTIKA, investiční společnost a.s. je česká investiční společnost. V roce 2023 se zařadila mezi tři největší nezávislé investiční společnosti na českém trhu vzhledem k objemu majetku v obhospodařovaných fondech. V současné době společnost spravuje prostředky více než 82 tisíc klientů a objem jejího zhodnocovaného majetku je v hodnotě 24,2 mld. Kč.[1]

INVESTIKA obhospodařuje a administruje investiční fondy. Od roku 2020 byla její licence rozšířena o poskytování investičních služeb a o dva roky později i o poskytování služeb ve vztahu ke standardním fondům.[2]

V současné době působí INVESTIKA pouze v České republice a nemá žádnou pobočku v zahraničí. Prostřednictvím svého realitního fondu působí v celkem čtyřech evropských zemích – České republice, Polsku, Chorvatsku a Španělsku.[3]

Historie

INVESTIKA byla založena 22. května 2014. Svou činnost zahájila v roce 2015 poté, co jí Česká národní banka udělila povolení k vykonávání činnosti obhospodařování a administrace investičních fondů.[4] Prvním investičním fondem a vlajkovou lodí společnosti se stal INVESTIKA realitní fond zaměřený na komerční nemovitosti.[5]

V únoru 2016 byl spuštěn online portál Moje INVESTIKA, ve kterém mohou klienti a investiční zprostředkovatelé sledovat průběžný vývoj svých investic. V srpnu téhož roku došlo také k první akvizici realitního fondu. Do portfolia se zařadily dvě kancelářské budovy Pekařská Office v Praze 5. V tomto roce dosáhl fond výnosnosti 5,68 %.[6]

V průběhu roku 2017 získal realitní fond do svého portfolia postupnými akvizicemi celkem devět regionálních nemovitostí (především kancelářských budov) a koncem roku překonal milník 1 miliardy korun aktiv pod svou správou. V roce 2018 rozšířila INVESTIKA nabídku fondů o nový produkt – fond kvalifikovaných investorů DYNAMIKA zaměřený na financování exkluzivních developerských projektů. O rok později měla společnost pod správou již 5 miliard korun. K tomuto růstu přispěla mimo jiné akvizice obchodního centra Galerie Butovice v Praze 5.[7]

K akvizici první zahraniční nemovitosti došlo v roce 2021, kdy proběhl nákup objektu Szyperská Office Center v polské Poznani.[8] V tomto roce navíc překročil počet klientů INVESTIKY 50 tisíc osob. V roce 2022 se stal realitní fond INVESTIKA největším nebankovním realitním fondem určeným i pro drobné investory v Česku a na Slovensku.[9] Ve stejném roce se portfolio produktů společnosti rozšířilo o peněžní fond MONETIKA, jehož výnos je navázaný na hlavní úrokovou sazbu ČNB (dvoutýdenní repo sazbu)[10]. Ke konci roku 2022 přesáhl majetek pod správou 17 miliard korun a své peníze mělo v investičních fondech INVESTIKY zainvestováno již 61 tisíc klientů. Ke konci roku dále dokončila společnost svou největší akvizici v Polsku, kdy získala do svého portfolia komplex administrativních budov Face2Face Business Campus v Katovicích.[11]

V roce 2023 se portfolio rozšířilo o další dva investiční fondy – fond akciových trhů EFEKTIKA a depozitní fond EUROMONETIKA.[12] V první polovině roku překonala INVESTIKA 20 miliard korun pod správou a do konce roku zvýšila meziročně objem zhodnocovaného majetku o 41 % na 24,2 miliardy korun.[13]

Od dubna 2024 začala společnost nabízet své investiční fondy v rámci dlouhodobého investičního produktu (DIP) a v červnu vstoupila do profesního sdružení Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT), které sdružuje významné správce majetku na českém kapitálovém trhu.[14]

Investiční fondy

Peněžní fond MONETIKA byl spuštěn v září 2022 jako investiční alternativa k bankovním spořicím účtům a termínovaným vkladům.[15] V roce 2023 zaznamenal čistý příliv nových investic ve výši přibližně 3,8 miliardy korun a výnos 6,32 %.[16]

Počátkem roku 2024 představila společnost depozitní fond EUROMONETIKA pro investování v eurech. Jeho výkonnost je navázána na depozitní sazbu Evropské centrální banky.[17]

Fond akciových trhů EFEKTIKA byl představen v říjnu 2023.[18] Fond je vhodný pro klienty, kteří mají zájem o investování v rámci akciových trhů. Cílem fondu je dosáhnout zhodnocení na úrovni amerického akciového indexu S&P 500. V roce 2023 vykázal zhodnocení ve výši 13,94 %[19] a v červnu 2024 překročil hranici 100 milionů korun pod správou.[13]

Fond kvalifikovaných investorů DYNAMIKA zaznamenal v roce 2023 výnos 6,12 % a ke konci téhož roku dosáhl jeho fondový kapitál 1,6 miliardy korun.[20]

INVESTIKA realitní fond

INVESTIKA realitní fond je nejstarším a zároveň i největším investičním fondem společnosti INVESTIKA. Od roku 2022 se jedná o největší nebankovní realitní fond určený i pro drobné investory v Česku a na Slovensku. V roce 2022 zaznamenal druhý nejvyšší příliv investic ve své historii ve výši 3,8 miliardy korun, což zvýšilo celkový objem spravovaného majetku na 17,2 miliardy korun. Fond v tomto roce dosáhl ročního zhodnocení 7,05 %.[21] Nemovitosti v portfoliu investičního fondu se nacházejí celkem ve 4 zemích: v České republice (Praha, Písek, Liberec, Plzeň, Lipno nad Vltavou, Koloděje nad Lužnicí), Polsku (Katovice, Gdyně, Poznaň, Varšava, Skarbimierz), Chorvatsku (Savudrija, Fažana) a ve Španělsku (ostrov Mallorca).[22] Ke konci roku 2023 činila celková hodnota nemovitostí ve fondu téměř 18 miliard korun.[21]

Do portfolia realitního fondu patří dále projekt MOLO Lipno, který je financován fondem kvalifikovaných investorů DYNAMIKA.[23] V roce 2022 získal projekt první místo v hlavní kategorii Rezidenční projekty většího rozsahu v BEST of REALTY 2022 – Nejlepší z realit a v soutěži Stavba roku 2022 získal Odbornou cenu architektů za originální urbanistické a architektonické pojetí.[24] Od roku 2022 implementuje společnost ESG strategii, monitoruje udržitelnost v rámci svého portfolia a zavádí opatření pro snižování energetické náročnosti a uhlíkové stopy svých budov, jako například instalace fotovoltaiky na Galerii Butovice. Díky tomu se INVESTIKA realitní fond řadí mezi tzv. light green fondy, které se vyznačují svými environmentálními a sociálními aktivitami. Fond navíc postupně provádí mezinárodní environmentální certifikaci BREEAM-In-Use, která potvrzuje šetrnost těchto budov k životnímu prostředí.[25]

V prosinci 2024 dokončil INVESTIKA realitní fond dvě významné akvizice v Polsku. V joint-venture spolupráci s lucemburskou investiční firmou BUD Holdings odkoupil kancelářskou budovu P180 od společnosti Skanska za více než 2,5 miliardy korun (100 milionů eur).[26] Objekt nacházející se ve Varšavě zahrnuje přibližně 32 tisíc m² moderních kancelářských prostor. Budova byla dokončena v roce 2022 a dosahuje téměř plné obsazenosti, přičemž klíčovými nájemci jsou společnosti z IT a technologického sektoru.[27]

Druhou akvizicí byla koupě portfolia pěti logistických nemovitostí o celkové ploše přes 212 tisíc m² za více než 150 milionů eur od developerské společnosti 7R.[28] Tato transakce představuje největší obchod na polském logistickém trhu za poslední dva roky.[29] Nemovitosti, nacházející se ve městech Krakov, Gdaňsk, Poznaň, Bydhošť a Kielce, jsou plně pronajaty téměř 30 nájemcům z odvětví logistiky, potravinářství a maloobchodu.[28]

Dlouhodobý investiční produkt (DIP)

Od dubna 2024 společnost INVESTIKA nabízí dlouhodobý investiční produkt (DIP), který slouží jako prostředek spoření na důchod s podporou státu formou daňového zvýhodnění. Dlouhodobý investiční produkt v roce 2024 umožňuje investici do 5 fondů, jejichž roční cílový výnos se pohybuje mezi 3 až 9 %. Podle statistik společnosti INVESTIKA jsou 4 z 10 nově uzavřených smluv realizovány v rámci režimu DIP.[30]

Odkazy

Reference

  1. ↑ Výroční zpráva 2023. www.investika.cz [online]. Investika, 2024-05-05 [cit. 2024-08-22]. Dostupné online. 
  2. ↑ Investika. banky.cz [online]. [cit. 2025-01-29]. Dostupné online. 
  3. ↑ Na investice do nemovitostí není třeba rezignovat ani v době drahých hypoték. Řešením jsou realitní fondy. cc.cz [online]. CzechCrunch, 2023-08-17 [cit. 2024-08-23]. Dostupné online. 
  4. ↑ Česká národní banka. FINANCIAL MARKET SUPERVISION REPORT 2015 [online]. Česká národní banka [cit. 2025-01-29]. S. 21. Dostupné online. ISBN 978-80-87225-67-7. 
  5. ↑ CHAMONIKOLAS, Krystof. Prague Fund Plans €300 Million Property Acquisitions in Europe. www.bloomberg.com [online]. Bloomberg, 2024-06-24 [cit. 2025-01-29]. Dostupné online. 
  6. ↑ VÁCHAL, Adam. Investika realitní fond koupil několik budov, ve kterých má regionální sídla ČSOB. Hospodářské noviny (HN.cz) [online]. 2018-12-05 [cit. 2025-01-29]. Dostupné online. 
  7. ↑ SROVNÁNÍ, Nemovitostní fondy-. INVESTIKA realitní fond koupil Obchodní centrum Galerie Butovice v Praze. Nemovitostní fondy - srovnání [online]. [cit. 2025-01-29]. Dostupné online. 
  8. ↑ NORMAN, Winston. Czech investor Investika realitní fond acquires Szyperska Office Center in Poznań. EuropaProperty.com [online]. 2021-03-10 [cit. 2025-01-29]. Dostupné online. (anglicky) 
  9. ↑ S inflací v zádech. Finmag.cz [online]. [cit. 2024-08-22]. Dostupné online. 
  10. ↑ INVESTIKA - Crunchbase Company Profile & Funding. Crunchbase [online]. [cit. 2025-01-29]. Dostupné online. (anglicky) 
  11. ↑ Investika uzavřela rok koupí v Polsku za dvě a půl miliardy. Pádu cen komerčních budov se neobává. e15.cz [online]. [cit. 2024-08-26]. Dostupné online. 
  12. ↑ TERAZ.SK, TASR, tasr sk, TERAZ. OTS: INVESTIKA uvadza na slovensky trh depozitny fond EUROMONETIKA, ktory.... TASR.sk [online]. [cit. 2025-01-29]. Dostupné online. 
  13. ↑ a b Jaké bylo 1. pololetí u INVESTIKY? – Broker Trust. www.brokertrust.cz [online]. [cit. 2025-01-29]. Dostupné online. 
  14. ↑ Řádná valná hromada AKAT ČR konaná dne 4. 6. 2024 přijala nové členy a zvolila vedení Asociace [online]. Investujeme, 2024-06-05 [cit. 2024-08-22]. Dostupné online. 
  15. ↑ STRNAD, František. Češi se více zajímají o peněžní fondy, říká manažer jednoho z nich. iDNES.cz [online]. 2023-09-01 [cit. 2025-01-29]. Dostupné online. 
  16. ↑ Investovat, nikoliv spekulovat. Ženy preferují srozumitelné a bezpečné investiční nástroje. www.heroine.cz [online]. [cit. 2025-01-29]. Dostupné online. 
  17. ↑ INVESTIKA uvádza na slovenský trh depozitný fond EUROMONETIKA, ktorý očakáva zhodnotenie 3 % ročne bez limitov a dodatočných podmienok [online]. Hospodárske noviny, 2024-01-10 [cit. 2024-08-23]. Dostupné online. 
  18. ↑ ČTK, iDNES cz. Akcie přitahují další hráče. Investika spouští nový podílový fond. iDNES.cz [online]. 2023-12-18 [cit. 2025-01-29]. Dostupné online. 
  19. ↑ BUSTA, David. Největší změny ve spoření na penzi za poslední dekádu: U koho s investicemi začít? Prošli jsme nabídky na trhu. Hospodářské noviny (HN.cz) [online]. 2024-02-29 [cit. 2025-01-29]. Dostupné online. 
  20. ↑ VOCÍLKA, Aleš. Nemovitostní fondy od INVESTIKY obohatí portfolio. FOND SHOP [online]. 2024-10-15 [cit. 2025-01-29]. Dostupné online. 
  21. ↑ a b BAJTLER, Martin. I u nemovitostí lidé hledají story, říká zakladatel realitního fondu Investika. Forbes [online]. 2023-07-11 [cit. 2025-01-29]. Dostupné online. 
  22. ↑ MILER, Marek. Český fond Investika hlásí už třetí nákup v Polsku. Příliv peněz nutí realitní hráče hledat příležitosti v zahraničí. Hospodářské noviny (HN.cz) [online]. 2022-03-17 [cit. 2025-01-29]. Dostupné online. 
  23. ↑ MOLO Lipno - molo pro pěší s restaurací [online]. Stavba roku [cit. 2024-08-22]. Dostupné online. 
  24. ↑ MOLO Lipno Resort slaví úspěch v architektonických soutěžích | ČeskéNoviny.cz. www.ceskenoviny.cz [online]. [cit. 2024-08-22]. Dostupné online. 
  25. ↑ A.S, Economia. Top realitní fondy. Hospodářské noviny (HN.cz) [online]. [cit. 2025-01-29]. Dostupné online. 
  26. ↑ Česká Investika koupila od Skansky kanceláře ve Varšavě za miliardy - Seznam Zprávy. www.seznamzpravy.cz [online]. 2024-12-12 [cit. 2025-01-29]. Dostupné online. 
  27. ↑ Skanska divests the office building P180 in Warsaw, Poland, for EUR 100M, about SEK 1.2 billion [online]. Yahoo! Finance, 2024-12-12 [cit. 2025-01-29]. Dostupné online. 
  28. ↑ a b 7R sprzedał pięć obiektów logistycznych za ok. 150 mln euro czeskiemu funduszowi Investika Przez ISBnews. Investing.com Polska [online]. [cit. 2025-01-29]. Dostupné online. (polsky) 
  29. ↑ Wielka transakcja na rynku magazynów. 7R sprzedaje obiekty za ponad 150 mln euro. Rzeczpospolita [online]. [cit. 2025-01-29]. Dostupné online. (polsky) 
  30. ↑ BRIXI, Eva. Svým investicím byste měli rozumět [online]. iPROSPERITA, 2024-07-17 [cit. 2024-08-23]. Dostupné online. 

Externí odkazy

This article is issued from Wikipedie. The text is available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 unless otherwise noted. Additional terms may apply for the media files.